Углубленное исследование рынка нетканых материалов Китая: высокотехнологичная трансформация и глобальное развитие определяют новый цикл отрасли.

Нетканые материалы — это инновационная отрасль текстильной промышленности. В их производстве используются такие процессы, как иглопробивание, гидросплетение и термоплавление, для создания сетчатых и листовых материалов, что исключает необходимость в традиционных текстильных технологиях. В 2023 году общий объем производства нетканых материалов в моей стране достиг 8,143 млн тонн, из которых на спанбонд приходилось 45,8%, на иглопробивание — 21,2%, а на гидросплетение — 18,9%. Нетканые материалы, полученные методом гидросплетения, благодаря своим превосходным характеристикам, заменяют тканые материалы в таких областях, как промышленные салфетки и сепараторы для батарей, и сферы их применения постоянно расширяются.

Технологический прогресс и политическое руководство являются основными движущими силами модернизации промышленности. Нетканые материалы из нановолокон, полученные методом электропрядения, достигают нанофиберизации, увеличивая свою удельную площадь поверхности в 3-5 раз и демонстрируя превосходные характеристики в высокоэффективной фильтрации и антимикробной защите. Прорыв в разработке интеллектуальных нетканых материалов стимулировал рынок функциональных продуктов, таких как датчики температуры и самовосстанавливающиеся материалы, объем которого, как ожидается, достигнет 20 миллиардов юаней к 2030 году, способствуя переходу отрасли к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. «Руководящие указания по реструктуризации промышленности» прямо предписывают сокращение удельного энергопотребления предприятий, превышающих установленный размер, на 13,5% к 2025 году, ускоряя переход к низкоуглеродной экономике. Доля биоразлагаемых нетканых материалов на рынке достигла 10% в 2023 году и, как ожидается, вырастет до 15% к 2025 году. Крупномасштабное производство биоматериалов (таких как PLA и PBAT) будет способствовать дальнейшему «зеленому» переходу.

II. Экспортный рынок: глобальные возможности, лежащие в основе роста объемов и цен.

1. Продолжение расширения экспорта

С 2019 по 2024 год объем экспорта нетканых материалов из моей страны увеличился с 1,051 млн тонн до 1,516 млн тонн, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,85%; стоимость экспорта выросла с 3,11 млрд долларов США до 4,04 млрд долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,98%. Хотя в 2020 году цена за единицу экспортной продукции взлетела до 4 долларов США/кг из-за колебаний спроса и предложения, в долгосрочной перспективе она оставалась стабильной на уровне около 3 долларов США/кг. Спрос значительно растет в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, и ожидается, что их доля в экспорте увеличится до 25% в 2024 году. Инициатива «Один пояс, один путь» продолжает приносить дивиденды рынку.

2. Конкурентная среда и восстановление прибыли

На внутреннем рынке нетканые материалы широко используются в здравоохранении (на их долю приходится 51,1% рынка), упаковке и производстве салфеток. С 2020 по 2023 год отрасль столкнулась с проблемой избыточных мощностей, и рентабельность крупных предприятий резко упала с 14% до 3,2%. Однако данные за 2024 год показали, что ведущие предприятия благодаря технологической модернизации (например, группа компаний Hengtian добилась 30% увеличения скорости разложения и 10% снижения затрат), перебалансировали спрос и предложение, и рентабельность восстановилась до 3,6%. С января по май 2025 года операционная выручка и общая прибыль крупных предприятий выросли на 3,4% и 17,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтверждает динамику восстановления отрасли.

III. Вызовы и тенденции: дифференцированная конкуренция и устойчивое развитие

1. Пути к увеличению концентрации промышленности

В настоящее время доля себестоимости продукции (CR5) на миллион единиц составляет менее 20%, при этом на малые и средние предприятия (МСП) приходится более 85%, что создает жесткую конкуренцию. Технологические барьеры стали ключевым фактором дифференциации: основные процессы, такие как спанбонд и спанлейс, требуют междисциплинарных знаний в области гидродинамики и материаловедения. Различная степень внедрения автоматизированных производственных линий вынуждает МСП устаревать. Прогнозируется, что к 2025 году производственная мощность увеличится до 6,2 млн тонн, в основном за счет технологических усовершенствований в процессах спанбонда и экструзионного формования. Однако рост спроса (4,8%) отстает от расширения мощностей, что вынуждает компании преодолевать внутреннюю конкуренцию, предлагая дифференцированные продукты, такие как высокофильтрующие материалы медицинского класса.

2. Экологическая политика и риск технологической замещения

Растущая глобальная осведомленность об экологических проблемах стимулирует трансформацию промышленности. ЕС запустил коммерческий пилотный проект по технологии переработки нетканых материалов. Биоразлагаемые материалы вступают в фазу масштабирования, при этом высококачественная продукция демонстрирует рентабельность на 5-8 процентных пунктов выше, чем у традиционных продуктов. Однако новые технологии, такие как ткани, напечатанные на 3D-принтере, могут бросить вызов традиционным процессам, что потребует увеличения инвестиций в НИОКР. Ожидается, что ведущие компании будут выделять 6% своей выручки на НИОКР к 2025 году.

IV. Перспективы на будущее: определяются государственной поддержкой и рыночным спросом.

1. Укрепление внутреннего рынка

На здравоохранение приходится 35%, на товары для дома — 28%, а на промышленные материалы — 20%, что составляет три основных сектора спроса. С введением в действие Положений о медицинском страховании спрос на расходные материалы, такие как медицинская защитная одежда и маски, стал более стабильным, и ожидается, что объем рынка в этом секторе достигнет 50 миллиардов юаней к 2025 году. Спрос на биоразлагаемые нетканые материалы в упаковочной отрасли растет в среднем на 10% в год, а применение сельскохозяйственных мульчирующих материалов также быстро расширяется.

2. Новые возможности для глобальной экспансии

Ожидается, что в 2025 году количество слияний и поглощений в отрасли увеличится на 30% в годовом исчислении. Ведущие компании смягчают последствия тарифов, создавая заводы в Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнаме и Индии. Хотя экспорт в США сократился на 5% из-за торговой политики, экспорт на такие рынки, как Вьетнам и Япония, значительно вырос. Применение интеллектуальных производственных технологий (таких как промышленный интернет вещей) повысило эффективность производства на 20-30%, сократив технологический разрыв с международными компаниями.

V. Заключение: Инновации способствуют высококачественному развитию

Благодаря технологическим прорывам и экологической политике, китайская индустрия нетканых материалов переживает трансформацию: от расширения масштабов производства к ориентации на качество и эффективность. Компаниям необходимо сосредоточиться на трех стратегических направлениях: углублении исследований и разработок в области высокотехнологичной продукции (например, интеллектуальных материалов для контроля температуры), расширении производства биоразлагаемых продуктов и освоении новых рынков в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Прогнозируется, что к 2025 году объем рынка нетканых материалов превысит 140 миллиардов юаней, при этом среднегодовой темп роста составит 5-6%. Ожидается, что оптимизация производственных мощностей приведет к дальнейшему росту рентабельности крупных предприятий, а усиление концентрации отрасли изменит конкурентную среду.